Tickets de Ventas

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Tickets de Ventas)

En esta pantalla se manejan los Tickets de Ventas generados en el Punto de Ventas para que el Administrador o un Usuario con permisos pueda modificarlos de forma manual.

Esta pantalla es un auxiliar del Punto de Ventas ya que todas las transacciones de Tickets y Tickets de Venta se deben manejar desde el Punto de Ventas, aquí se pueden únicamente modificar, por este motivo esta pantalla carece del botón [Agregar].

Pestaña de "Detalle"

Las Sub- Pestañas que se muestren aquí (Datos Encabezado, Items de Detalle, o Items a Cuenta Propia, etc.) dependerán de los ajustes realizados en los Parámetros de Ventas. Para el ejemplo de esta pantalla se muestra como aparece si no se ha marcado el campo "Manejar Facturación/Cobros a Terceros (dinero no propio)" en los parámetros de Venta, si necesita trabajarla con Ítems a Cuenta de Terceros por favor diríjase a la pantalla de Ventas >> Créditos Fiscales, ya que ahí se explica dicha pestaña. Para más detalles diríjase a la pantalla Ventas >> Configuraciones >> Parámetros Ventas.

Pestaña de “Datos Encabezados”

En el campo “Fecha” seleccione la fecha correspondiente. Para facilitar la inserción de la información del Cliente, en la sub pestaña “Facturar a”, el Sistema completa automáticamente los campos con los datos del Cliente seleccionado, a través del campo “Código”. Dar clic sobre el triángulo invertido y luego seleccione al Cliente. Si conoce el código digítelo, sino, según escriba el nombre u otro dato del Cliente el Sistema irá prediciendo las opciones que se asemejen para que luego se seleccione el registro de Cliente deseado.

#### Sub-pestaña "Facturar a"

Para facilitar la inserción de la información del cliente, en la sub-pestaña “Facturar a”, el Sistema completa automáticamente los campos con los datos del Cliente seleccionado, a través del campo “Código”. Dar clic sobre el triángulo invertido y luego seleccione al cliente. Si conoce el código digítelo, sino, según escriba el nombre u otro dato del cliente el Sistema irá prediciendo las opciones que se asemejen para que luego se seleccione el registro de cliente deseado.

Al seleccionar el cliente, el Sistema llenará ciertos campos con información heredada del registro del cliente, como lo son: “Plazo de Crédito”, “% I.V.A.”, "% Retención", "% Percepción", "Condición de Pago, “% Descuento Default”", "Tipo de Venta", “# de Decimales en Valores de Factura”, "Caja (Registradora)", ¨"# de Orden del Cliente", "Términos de la Venta" y "Centro de Costo".

Sin embargo, posteriormente se pueden cambiar estos valores para cada documento en específico por si algún dato debe cambiar en ocasiones especiales. Una vez seleccionado el cliente en la pestaña “Facturar a”, se llena automáticamente con ese mismo registro de cliente los datos de las siguientes dos pestañas adyacentes “Cuentas por Cobrar a” y “Enviar a”.

Sub-pestaña "Sucursal Cliente"

En la sub-pestaña "Sucursal Cliente" podemos definir una sucursal del Cliente al cual facturamos.

Sub-pestaña "Cuenta x Cobrar a"

La sub-pestaña “Cuenta x Cobrar a”, contiene otro campo de “Código” seleccionable y más datos referidos al Cliente seleccionado. Si se decide utilizar un Cliente diferente en esta sección, la Cuenta por Cobrar (y Cuenta Contable por Cobrar) de esta Venta serán generadas debajo del Cliente seleccionado en esta pestaña.

Sub-pestaña "Enviar a"

La sub-pestaña "Enviar a" nos permite definir si el documento se le envía a otro Cliente diferente al que se le está facturando, esta se llena de forma automática con el Cliente seleccionado en la pestaña "Facturar a", pero si desea cambiarlo, puede hacerlo seleccionando otro código de Cliente.

Sub-pestaña "Datos Embarque"

La sub-pestaña "Datos Embarque" está diseñada para registrar información logística relacionada con el envío de mercancías. Aquí se incluyen campos como "Barco/Viaje", "# Contenedor" y "# Sello/Marchamo", donde se pueden ingresar detalles específicos del transporte marítimo. Además, se proporciona un campo para indicar la "Vía/Puerto" de salida y el "Puerto Destino". A la derecha, se encuentran campos para especificar los "Términos de Envío", el nombre y contacto del responsable (ya sea teléfono o correo electrónico), así como el término de comercio internacional ("Incoterm"). Finalmente, el usuario puede seleccionar fechas específicas de embarque y despacho para completar el registro del envío.

Sub-pestaña "Gestion de Documento"

La sub-pestaña "Gestión de Documento" permite registrar información detallada sobre las personas involucradas en la generación y recepción del documento. Entre los campos disponibles se encuentran "Nombre Quien Generó", acompañado de su respectivo "Doc. Identif." y, si corresponde, la "Placa Vehículo Entrega". También se incluye el "Nombre Receptor" y su "Doc. Identif.", permitiendo así un registro claro de ambas partes. Finalmente, se dispone de un área de texto para agregar "Observaciones" relacionadas con el documento, proporcionando un espacio para incluir notas o detalles adicionales.

Pestaña de “Items a Cuenta Propia”

En esta pestaña se detalla la Cantidad, Precio, Porcentaje de Descuento, etc. de los Productos y/o Servicios asociados a este documento. Seleccione un codigo y dé clic al botón [Tab]  para que los demás campos se llenen automáticamente.

Note que en la parte inferior le aparacen más opciones como "Documento #", que lleva como prefijo “PDF” (referente a Pendiente De Facturar), seguido de un correlativo. Este código es temporal y es asignado por el Sistema hasta cuando el documento sea “Posteado”.

Pestaña de “Ítems a Cuenta de Terceros”

En esta pestaña se detalla la Cantidad, Precio, Porcentaje de Descuento, etc., de los Productos y/o Servicios de Terceros (no propios) asociados a este documento. Seleccione un codigo y de clic al botón [Tab]  para que los demás campos se llenen automáticamente.

Note que en la parte inferior le aparacen más opciones como "Documento #", algunos llevan como prefijo “PDF” (referente a Pendiente De Facturar), seguido de un correlativo. Este código es temporal y es asignado por el Sistema hasta cuando el documento sea “Posteado”. Ademas le indica el total de cobro por Cuenta Ajena.

El botón  le permite importar las Facturas generadas de los Tickets de Ventas. Seleccione si desea que en la importación se omitan las facturas fallidas, si desea que la primera fila sea el encabezado, y si desea quitar el espacio en blanco de las descripciones.

Al dar clic en [Aceptar] se abrirá la pantalla de escritorio de su computadora para que pueda seleccionar la ubicación en donde guardará las facturas importadas.