Presupuestos
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Presupuestos)
Por medio de esta pantalla la entidad puede ingresar o presupuestar las posibles ventas de Productos o Servicios que se pueden dar durante un período. Luego, de este Presupuesto se puede generar un Proyecto de Ventas con la intención de poder asociar el Presupuesto a un Proyecto a fin de conocer la cantidad de Productos y Servicios a utilizarse. Esta también le ayudará a obtener una estimación de sus ventas y conocer su rentabilidad.
Pestaña “Encabezado”
Sobre esta pestaña se definen los datos generales del Presupuesto, como lo son el Cliente al que se le ofertará, términos de oferta, etc. Estos datos reflejan la información que sería trasladada a una Orden de Facturación o a un documento de venta final una vez se postee la Cotización.
Sub-pestaña “Facturar a”
Para facilitar la inserción de la información del Cliente, en la sub pestaña “Facturar a”, el Sistema completa automáticamente los campos con los datos del Cliente seleccionado, a través del campo “Código”. Dar clic sobre el triángulo invertido y luego seleccione al Cliente. Si conoce el código digítelo, sino, según escriba el nombre u otro dato del Cliente el Sistema irá prediciendo las opciones que se asemejen para que luego se seleccione el registro de Cliente deseado. El Sistema completará los datos de los demás campos y utilizará ese mismo Cliente para las sub-pestañas [Enviar a] y [Cta. x Cobrar a].
Seleccione el tipo de documento que desea generar y el número de decimales que mostrará la factura, y el porcentaje de factor de ganancia. Ingrese los datos relacionados a otros impuestos que pueda generar la Orden de Facturación.
Sub-pestaña "Sucursal Cliente"
En la pestaña “Sucursal Cliente”, podemos definir una Sucursal del Cliente al cual facturamos.
Sub-Pestaña “Enviar a”
La pestaña “Enviar a” nos permite definir si el documento se le envía a otro cliente diferente al que se le está facturando.
Sub-pestaña “Cta. x Cobrar a”
La pestaña “Cuentas x Cobrar a”, contiene otro campo de “Código” seleccionable y más datos referidos al cliente seleccionado. Si se decide utilizar un cliente diferente en esta sección, la cuenta por cobrar (y cuenta contable por cobrar) de esta venta serán generadas debajo del cliente seleccionado en esta pestaña.
Sub-pestaña “Documentos Ligados”
Aquí aparecen los documentos asociados a la cotización (como las facturas u órdenes de facturación generadas por este registro).
Sub-pestaña “Términos de Oferta”
En esta pestaña ingrese los términos de la venta. Definir la forma de pago, los términos de la entrega, la garantía, la vigencia de la oferta, y datos del contacto. Si se desea que los valores totales de los ítems del detalle se totalicen al final de la impresión de la cotización, marcar el campo de “Totalizar…Viñeta” y confirmar la viñeta a utilizar.
Pestaña “Detalle”
En esta pestaña se definen los ítems para el respectivo documento. Defina la cantidad de productos en el campo “Cantidad”; seleccione el código del producto en el campo “Cod. Producto”, el Sistema completa el campo “Descripción” con el nombre respectivo del producto y también puede incluir texto. También, ingrese el precio unitario y un porcentaje de descuento, si se requiere, en los campos respectivos. Marque el campo “Usar Foto” para incluir, en la impresión de la cotización, la imagen asociada al registro del producto (a través de la pantalla de Ventas >> Auxiliares >> Productos).
Luego de guardar el registro, se mostrará en el listado de Cotizaciones. Al dar clic en el triángulo invertido del botón [Postear], puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
A Orden de Venta
El Presupuesto se posteará a una Orden de Facturación. Esta es la opción por defecto del botón [Postear]. El encabezado y detalle de la Orden de Facturación contendrá la misma información que el encabezado y detalle del Presupuesto.
A Proyecto de Venta
El Presupuesto se posteará a un nuevo Proyecto de Venta. Se selecciona el tipo de Proyecto que se desea generar, y el nuevo Proyecto generado contendrá como ítems presupuestados los ítems incluidos en el detalle del Presupuesto.
Impresión Previa
Genera una vista previa del Presupuesto.
