Factura de Consumidor Final

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Facturas Consumidor Final)

Por medio de esta pantalla podrá registrar todas las ventas que se efectúan por medio de una Factura de Consumidor Final que se extiende como comprobante de la compra que el Cliente le realiza a su empresa. En esta pantalla se registran todas las ventas que se realizan a los Clientes que no son contribuyentes al impuesto de IVA.

Se pueden emitir facturas exentas, no sujetas, o grabadas, dependiendo del tipo de Cliente, en la cual se detallan los bienes o servicios prestados que son parte del giro de la empresa.

Pestaña de "Detalle"

Las Sub- Pestañas que se muestren aquí (Datos Encabezado, Items de Detalle, o Items a Cuenta Propia, etc.) dependerán de los ajustes realizados en los Parámetros de Ventas. Para el ejemplo de esta pantalla se muestra como aparece si se ha marcado el campo "Manejar Facturación/Cobros a Terceros (dinero no propio)" en los parámetros de Venta. Para más detalles diríjase a la pantalla Ventas >> Configuraciones >> Parámetros Ventas.

Pestaña de “Datos Encabezado”

En el campo “Fecha” seleccione la fecha correspondiente (al crear una nueva Factura, por defecto el campo aparece con la fecha actual, pero dependiendo de las políticas, algunas facturaciones podrían hacerse fuera del mes corriente; luego de haberse impreso no se puede cambiar a menos que se anule, por tanto debe verificarse esta información antes de postear/imprimir el documento). Luego puede asignar una Sucursal, un Vendedor, y un Responsable de la venta.

Sub-pestaña "Facturar a"

Para facilitar la inserción de la información del cliente, en la sub-pestaña “Facturar a”, el Sistema completa automáticamente los campos con los datos del Cliente seleccionado, a través del campo “Código”. Dar clic sobre el triángulo invertido y luego seleccione al cliente. Si conoce el código digítelo, sino, según escriba el nombre u otro dato del cliente el Sistema irá prediciendo las opciones que se asemejen para que luego se seleccione el registro de cliente deseado.

Al seleccionar el cliente, el Sistema llenará ciertos campos con información heredada del registro del cliente, como lo son: “Plazo de Crédito”, “% I.V.A.”, "% Retención", "% Percepción", "Condición de Pago, “% Descuento Default”", "Tipo de Venta", “# de Decimales en Valores de Factura”, "Caja (Registradora)", ¨"# de Orden del Cliente", "Términos de la Venta" y "Centro de Costo".

Sin embargo, posteriormente se pueden cambiar estos valores para cada documento en específico por si algún dato debe cambiar en ocasiones especiales. Una vez seleccionado el cliente en la pestaña “Facturar a”, se llena automáticamente con ese mismo registro de cliente los datos de las siguientes dos pestañas adyacentes “Cuentas por Cobrar a” y “Enviar a”.

Sub-pestaña "Sucursal Cliente"

En la sub-pestaña "Sucursal Cliente" podemos definir una sucursal del Cliente al cual facturamos.

Sub-pestaña "Cuenta x Cobrar a"

La sub-pestaña “Cuenta x Cobrar a”, contiene otro campo de “Código” seleccionable y más datos referidos al Cliente seleccionado. Si se decide utilizar un Cliente diferente en esta sección, la Cuenta por Cobrar (y Cuenta Contable por Cobrar) de esta Venta serán generadas debajo del Cliente seleccionado en esta pestaña.

Sub-pestaña "Enviar a"

La sub-pestaña "Enviar a" nos permite definir si el documento se le envía a otro Cliente diferente al que se le está facturando, esta se llena de forma automática con el Cliente seleccionado en la pestaña "Facturar a", pero si desea cambiarlo, puede hacerlo seleccionando otro código de Cliente.

Sub-pestaña "Datos Embarque"

La sub-pestaña "Datos Embarque" está diseñada para registrar información logística relacionada con el envío de mercancías. Aquí se incluyen campos como "Barco/Viaje", "# Contenedor" y "# Sello/Marchamo", donde se pueden ingresar detalles específicos del transporte marítimo. Además, se proporciona un campo para indicar la "Vía/Puerto" de salida y el "Puerto Destino". A la derecha, se encuentran campos para especificar los "Términos de Envío", el nombre y contacto del responsable (ya sea teléfono o correo electrónico), así como el término de comercio internacional ("Incoterm"). Finalmente, el usuario puede seleccionar fechas específicas de embarque y despacho para completar el registro del envío.

Sub-pestaña "Gestion de Documento"

La sub-pestaña "Gestión de Documento" permite registrar información detallada sobre las personas involucradas en la generación y recepción del documento. Entre los campos disponibles se encuentran "Nombre Quien Generó", acompañado de su respectivo "Doc. Identif." y, si corresponde, la "Placa Vehículo Entrega". También se incluye el "Nombre Receptor" y su "Doc. Identif.", permitiendo así un registro claro de ambas partes. Finalmente, se dispone de un área de texto para agregar "Observaciones" relacionadas con el documento, proporcionando un espacio para incluir notas o detalles adicionales.

Pestaña de “Items a Cuenta Propia”

En esta pestaña se detalla la Cantidad, Precio, Porcentaje de Descuento, etc. de los Productos y/o Servicios asociados a este documento. Seleccione un codigo y dé clic al botón [Tab]  para que los demás campos se llenen automáticamente.

Note que en la parte inferior le aparacen más opciones como "Documento #", que lleva como prefijo “PDF” (referente a Pendiente De Facturar), seguido de un correlativo. Este código es temporal y es asignado por el Sistema hasta cuando el documento sea “Posteado”.

Pestaña de “Ítems a Cuenta de Terceros”

En esta pestaña se detalla la Cantidad, Precio, Porcentaje de Descuento, etc., de los Productos y/o Servicios de Terceros (no propios) asociados a este documento. Seleccione un codigo y de clic al botón [Tab]  para que los demás campos se llenen automáticamente.

Note que en la parte inferior le aparacen más opciones como "Documento #", algunos llevan como prefijo “PDF” (referente a Pendiente De Facturar), seguido de un correlativo. Este código es temporal y es asignado por el Sistema hasta cuando el documento sea “Posteado”. Ademas le indica el total de cobro por Cuenta Ajena.

Uso del cliente especial “Clientes Varios”

Para aquellas Ventas netas menores a $200.00 (Artículo 114, literal B numeral 7 del Código Tributario), (si se presenta un cambio en ese valor puede cambiarlo en la pantalla de Admin >> Configuración Inicial) el Sistema cuenta con el Cliente Especial “Clientes Varios”. Cuando selecciona a este Cliente para realizar una Venta, se habilitan los campos de “Nombre(s) o Razón Social” y de “Apellido(s) o Nombre Comercial” adonde podrá introducir manualmente la información del Cliente específico para cada venta, a diferencia de cuando selecciona cualquier otro registro de Cliente, en los cuales no se muestran habilitados esos campos ya que fueron definidos en la creación del registro del Cliente. De igual forma se muestran los campos "N.I.T.", "Dirección", e "E-Mail", para que ingrese la información del Cliente.

Luego, agregue los demás datos correspondientes a la venta de forma normal, como se detalló en la sección anterior de “Créditos Fiscales”. Finalmente, postee e imprima el documento siguiendo los mismos pasos descritos en la sección anterior de “Créditos Fiscales.