Costeos

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Costeos)

Por medio de esta pantalla podrá determinar cual es el costo en que se incurrirá para producir un bien o Producto al cual se dedica a vender la entidad, en el se establecen parámetros como Utilidad Eperada, o Mínimo de Ventas, y de la cual se pueden generar Cotizaciones de Venta y de una vez determinar los costos de los Productos terminados así como: generar una Producción Simple, u Orden de Producción.

Pestaña de “Detalle”

Sobre esta pestaña se definen los datos generales del Costeo. En el campo “Fecha” seleccione la fecha correspondiente (al crear una nueva factura, por defecto el campo aparece con la fecha actual, pero dependiendo de las políticas, algunas facturaciones podrían hacerse fuera del mes corriente; luego de haberse impreso no se puede cambiar a menos que se anule, por tanto debe verificarse esta información antes de postear/imprimir el documento).

Las Sub- Pestañas que se muestren aquí (Datos Encabezado, Items de Detalle, o Items a Cuenta Propia, etc.) dependerán de los ajustes realizados en los Parámetros de Ventas. Para el ejemplo de esta pantalla se muestra como aparece si se ha marcado el campo "Manejar Facturación/Cobros a Terceros (dinero no propio)" en los parámetros de Venta. Para más detalles diríjase a la pantalla Ventas >> Configuraciones >> Parámetros Ventas.

Sub-pestaña “Facturar a”

Para facilitar la inserción de la información del Cliente, en la sub pestaña “Facturar a”, el Sistema completa automáticamente los campos con los datos del Cliente seleccionado, a través del campo “Código”. Dar clic sobre el triángulo invertido y luego seleccione al Cliente. Si conoce el código digítelo, sino, según escriba el nombre u otro dato del Cliente el Sistema irá prediciendo las opciones que se asemejen para que luego se seleccione el registro de Cliente deseado. El Sistema completará los datos de los demás campos y utilizará ese mismo Cliente para las sub-pestañas [Enviar a] y [Cta. x Cobrar a].

Sub-pestaña "Sucursal Cliente"

Digite la Sucursal del Cliente para el Costeo, o puede seleccionarla del menú desplegable.

Sub-pestaña “Cta. x Cobrar a”

La pestaña “Cuentas x Cobrar a”, contiene otro campo de “Código” seleccionable y más datos referidos al Cliente seleccionado. Si se decide utilizar un Cliente diferente en esta sección, la Cuenta por Cobrar (y Cuenta Contable por Cobrar) de esta venta serán generadas debajo del Cliente seleccionado en esta pestaña.

Sub-Pestaña “Enviar a”

La pestaña “Enviar a” nos permite definir si el documento se le envía a otro Cliente diferente al que se le está facturando.

Sub-pestaña "Datos Embarque"

La sub-pestaña "Datos Embarque" está diseñada para registrar información logística relacionada con el envío de mercancías. Aquí se incluyen campos como "Barco/Viaje", "# Contenedor" y "# Sello/Marchamo", donde se pueden ingresar detalles específicos del transporte marítimo. Además, se proporciona un campo para indicar la "Vía/Puerto" de salida y el "Puerto Destino". A la derecha, se encuentran campos para especificar los "Términos de Envío", el nombre y contacto del responsable (ya sea teléfono o correo electrónico), así como el término de comercio internacional ("Incoterm"). Finalmente, el usuario puede seleccionar fechas específicas de embarque y despacho para completar el registro del envío.

Sub-pestaña "Gestion de Documento"

La sub-pestaña "Gestión de Documento" permite registrar información detallada sobre las personas involucradas en la generación y recepción del documento. Entre los campos disponibles se encuentran "Nombre Quien Generó", acompañado de su respectivo "Doc. Identif." y, si corresponde, la "Placa Vehículo Entrega". También se incluye el "Nombre Receptor" y su "Doc. Identif.", permitiendo así un registro claro de ambas partes. Finalmente, se dispone de un área de texto para agregar "Observaciones" relacionadas con el documento, proporcionando un espacio para incluir notas o detalles adicionales.

Sub-pestaña "Vendedores"

Le permite asociar un vendedor para este documento, y asignarle un porcentaje de Comisión relacionados a la venta correspondiente a este documento. Esta pestaña únicamente estará habilitada si marca el campo "Permitir Multiples Vendedores por Venta" en los parámetros de Ventas.

Pestaña "Detalle del Costeo"

En esta pestaña se detalla la Cantidad, Precio, Porcentaje de Descuento, etc. de los Productos y/o Servicios asociados a este documento. Seleccione un codigo y dé clic al botón [Tab] para que los demás campos se llenen automáticamente.

Note que en la parte inferior le aparacen más opciones como "Documento #", "Fecha", "%I.V.A", etc. También le muestra a quien se le facturará y a quien se le envia la Cuenta por Cobrar, y el Vendedor asociado.

Postee el documento dando clic al botón [Imprimir]. El Sistema le confirmará que se procederá a generar la Cotización. Dé clic en [Aceptar]. Ahora le mostrará la confirmación que la Cotización se generó exitosamente.

Dé clic en [Aceptar]. El Sistema le mostrará una vista previa del documento para ser impreso.