Consignaciones

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Consignaciones)

Nota:

Para habilitar esta pantalla deberá marcar el campo "Manejar Consignaciones de Venta" de los Parámetros de Ventas.

Por medio de esta pantalla se gestionan las Ventas por Consignación de algún tipo de Producto en Particular, como Ropa, Calzado, Muebles, etc. En la Venta por Consignación se tiene la ventaja de pagarle al Proveedor (Consignador) únicamente lo que venda y devolverle el resto de Productos sin ningún costo adicional.  

Pestaña de "Detalle"

Las Sub- Pestañas que se muestren aquí (Datos Encabezado, Items de Detalle, o Items a Cuenta Propia, etc.) dependerán de los ajustes realizados en los Parámetros de Ventas. Para el ejemplo de esta pantalla se muestra como aparece si no se ha marcado el campo "Manejar Facturación/Cobros a Terceros (dinero no propio)" en los parámetros de Venta, si necesita trabajarla con Ítems a Cuenta de Terceros por favor diríjase a la pantalla de Ventas >> Créditos Fiscales, ya que ahí se explica dicha pestaña. Para más detalles diríjase a la pantalla Ventas >> Configuraciones >> Parámetros Ventas.

Pestaña de “Datos Encabezado”

En el campo “Fecha” seleccione la fecha correspondiente (al crear una nueva factura, por defecto el campo aparece con la fecha actual, pero dependiendo de las políticas, algunas facturaciones podrían hacerse fuera del mes corriente; luego de haberse impreso no se puede cambiar a menos que se anule, por tanto debe verificarse esta información antes de postear/imprimir el documento).

Sub-pestaña "Facturar a"

Para facilitar la inserción de la información del cliente, en la sub-pestaña “Facturar a”, el Sistema completa automáticamente los campos con los datos del Cliente seleccionado, a través del campo “Código”. Dar clic sobre el triángulo invertido y luego seleccione al cliente. Si conoce el código digítelo, sino, según escriba el nombre u otro dato del cliente el Sistema irá prediciendo las opciones que se asemejen para que luego se seleccione el registro de cliente deseado.

Al seleccionar el cliente, el Sistema llenará ciertos campos con información heredada del registro del cliente, como lo son: “Plazo de Crédito”, “% I.V.A.”, "% Retención", "% Percepción", "Condición de Pago, “% Descuento Default”", "Tipo de Venta", “# de Decimales en Valores de Factura”, "Caja (Registradora)", ¨"# de Orden del Cliente", "Términos de la Venta" y "Centro de Costo".

Sin embargo, posteriormente se pueden cambiar estos valores para cada documento en específico por si algún dato debe cambiar en ocasiones especiales. Una vez seleccionado el cliente en la pestaña “Facturar a”, se llena automáticamente con ese mismo registro de cliente los datos de las siguientes dos pestañas adyacentes “Cuentas por Cobrar a” y “Enviar a”.

Sub-pestaña "Sucursal Cliente"

En la sub-pestaña "Sucursal Cliente" podemos definir una sucursal del Cliente al cual facturamos.

Sub-pestaña "Cuenta x Cobrar a"

La sub-pestaña “Cuenta x Cobrar a”, contiene otro campo de “Código” seleccionable y más datos referidos al Cliente seleccionado. Si se decide utilizar un Cliente diferente en esta sección, la Cuenta por Cobrar (y Cuenta Contable por Cobrar) de esta Venta serán generadas debajo del Cliente seleccionado en esta pestaña.

Sub-pestaña "Enviar a"

La sub-pestaña "Enviar a" nos permite definir si el documento se le envía a otro Cliente diferente al que se le está facturando, esta se llena de forma automática con el Cliente seleccionado en la pestaña "Facturar a", pero si desea cambiarlo, puede hacerlo seleccionando otro código de Cliente.

Sub-pestaña "Datos Embarque"

La sub-pestaña "Datos Embarque" está diseñada para registrar información logística relacionada con el envío de mercancías. Aquí se incluyen campos como "Barco/Viaje", "# Contenedor" y "# Sello/Marchamo", donde se pueden ingresar detalles específicos del transporte marítimo. Además, se proporciona un campo para indicar la "Vía/Puerto" de salida y el "Puerto Destino". A la derecha, se encuentran campos para especificar los "Términos de Envío", el nombre y contacto del responsable (ya sea teléfono o correo electrónico), así como el término de comercio internacional ("Incoterm"). Finalmente, el usuario puede seleccionar fechas específicas de embarque y despacho para completar el registro del envío.

Sub-pestaña "Codeudor"**

Esta pestaña se habilita cuando se indica que este tipo de documento permite Codeudor, marcando el campo "Permite Codeudor" en la pantalla de Ventas >> Configuraciones >> Tipos de Documentos.

La pestaña "Codeudor" le permite ingresar los datos de un segundo Cliente, en este el Codeudor en caso que lo hubiera. Al ingresar o seleccionar el código, el Sistema completará los datos con información heredada del registro del Cliente. Note que esta pestaña es similar a la anterior "Enviar a" y las opciones de llenado son las mismas.

Sub-pestaña "Prima y Cuotas"

Esta pestaña le permite indicar una Prima y una Cuota específica así como también una fecha de Frecuencia / Período para el pago/cobro de dichas cuotas.

Pestaña de “Ítems a Cuenta Propia”

En esta pestaña se detalla la Cantidad, Precio, Porcentaje de Descuento, etc. de los productos y/o Servicios asociados a este documento. Seleccione un codigo y de clic al botón [Tab] para que los demás campos se llenen automáticamente.

Note que en la parte inferior le aparacen más opciones como "Documento #", algunos llevan como prefijo “PDF” (referente a Pendiente De Facturar), seguido de un correlativo. Este código es temporal y es asignado por el Sistema hasta cuando el documento sea “Posteado”.

Pestaña de “Ítems a Cuenta de Terceros”

En esta pestaña se detalla la Cantidad, Precio, Porcentaje de Descuento, etc., de los Productos y/o Servicios de Terceros (no propios) asociados a este documento. Seleccione un código y de clic al botón [Tab]  para que los demás campos se llenen automáticamente.

Note que en la parte inferior le aparacen más opciones como "Documento #", algunos llevan como prefijo “PDF” (referente a Pendiente De Facturar), seguido de un correlativo. Este código es temporal y es asignado por el Sistema hasta cuando el documento sea “Posteado”. Ademas le indica el total de cobro por Cuenta Ajena.

Guarde los cambios. Luego, postee e imprima el documento siguiendo los mismos pasos descritos en la sección anterior de “Créditos Fiscales”.