Tipos de Documentos

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Configuraciones >> Tipos de Documentos)

Por medio de esta pantalla se visualizan los parámetros de configuración para cada uno de los documentos relacionados con las Ventas. Permite configurar el Prefijo de los documentos, el Movimiento de Contraparte, y los Tipos de Documentos de Devolución. Además, desde esta pantalla se configuran los formatos, tanto del Contrato, como del Pagaré, necesarios para los tipos de documentos a los que les configure poder imprimir el Contrato del mismo. Esta pantalla es únicamente de modificación, por lo que no se pueden agregar ni eliminar tipos de documentos.

Pestaña de "Detalle"

Esta pestaña muestra el código y el nombre para identificar este tipo de documento, el campo "Código Genera Mov:" le muestra en donde se refleja el Movimiento generado (el tipo de Movimiento que genera), y también si se genera un Movimiento Contraparte. Los campos a definir son el prefijo que se asignará al generar los documentos asociados a este tipo, el tipo de documento de Devolución (en algunos casos no será modificable), y el número de días que deben transcurrir para que se cuente la reimpresión.

Para ciertos documentos se mostrarán más opciones a definir, por ejemplo, para el Documento de "Cotizaciones", le pedirá que defina si se mostrará el campo Título, que ingrese la cantidad de horas a sumar para la fecha estimada de Venta, que defina si en el campo de Listado de la Pantalla correspondiente se mostrará el campo con la fecha de entrega, indique si maneja reporte de Usuario, si se imprime el valor en letras sin Impuestos, y finalmente defina el Reporte para Cotizaciones. Para documentos como "Facturas Consumidor Final", y "Factura de Exportación", deberá configurar como se trabajará la fecha de Anulación: "No poner Fecha" o "Fecha Manual".

Pestaña de "Configuraciones Especiales"

En esta pantalla se configuran ciertas opciones especiales para cada tipo de documento. Primero le muestra si el documento genera Contabilización (siendo esta la única opción que no se puede modificar), seleccione si permite que se impriman Contratos de estos documentos, si el documento permite Descuento, si permite que el pago se realice en Cuotas, y si permite Codeudor.

También le permite definir un monto a imprimir en los Contratos, seleccione si el documento permite Primas, de igual forma seleccione en donde se generarán los Anticipos de la Prima y del Contado al momento del posteo (estos tipos de Anticipos se administran desde la pantalla Ventas >> Auxiliares >> Tipos de Anticipos).

Seleccione si los valores del ítem incluirán Impuestos a la hora de la impresión, si desea concatenar el tipo al número de documento a la hora de la impresión. Y finalmente para ciertos documentos asigne un orden de Abono a los documentos del mismo día, o si se requieren permisos para poder adicionar Clientes en mora.

Si seleccionó el campo "Permite Imprimir Contrato" se habilitarán los campos "Formato Base de Contrato" y "Formato Base de Pagaré", dé clic en ellos para poder definir el formato necesario que se mostrará a la hora de la impresión.

Nota:

Para que estos cambios se hagan efectivos en las respectivas pantalla deberá salir y volver a entrar al Sistema.