Préstamos

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Servicios >> Préstamos)

Por medio de esta pantalla podrá administrar los Contratos de Préstamos que se tienen con los Clientes.

Pestaña de “Contrato”

En esta pestaña se define la información general del Contrato de Préstamos. En los campos “Cliente” y “Servicio a Brindar”, seleccionar al Cliente y el Servicio que se prestará en este Contrato, respectivamente. En el campo “Descripción” ingresar la descripción para el Contrato actual que además será utilizado en la descripción de la factura. En el campo "Tipo" se define el tipo de Préstamo a asociar al Contrato, creado previamente en la pantalla Servicios >> Auxiliares >> Tipos de Préstamos, de este manual. En el campo “Status” seleccionar el estado del Contrato además de la fecha de inicio en el campo “Iniciado”.

En el campo "Valor Total" defina el valor total para este Contrato. En el campo “Asesor Vtas.” seleccione al Vendedor responsable para este Contrato. Si es necesario, seleccionar el Técnico encargado en el campo “Técnico Enc.”.

En el costado derecho de la pestaña se encuentra una sección para llevar una bitácora de eventos relacionados al Contrato.

Pestaña de “Ítems”

En esta pestaña se definen los ítems que forman parte del Contrato de Préstamos. Ingrese la información correspondiente.

Pestaña de "Órdenes de Servicio Asociadas"

Pestaña de "Cíclico"

Pestaña de "Ítems en Consignación"

Después de completar la información que se necesita para el Contrato de Préstamos, guarde los cambios.

Puede crear una Factura o una Orden de Servicio a partir de un Contrato, para ello posiciónese sobre el documento y dé clic derecho, le aparecerán las siguientes opciones:

Al seleccionar la opción “Generar Factura”, el Sistema solicita definir el tipo de documento a generar que puede ser una Factura de Consumidor Final, Crédito Fiscal, Factura de Exportación, Nota de Débito o Crédito.

Luego de definir el tipo de factura, dar clic en [Aceptar].

Si en lugar de generar una nueva factura desea asociar el Contrato de Préstamos a una factura existente, seleccionar la opción “Asociar una Factura Existente”. El Sistema solicita definir a que documento existente se desea asociar.

Luego de definir el documento a asociar, dar clic en [Aceptar].

Al seleccionar la opción “Generar Orden de Servicio” del menú contextual, el Sistema solicita introducir la falla o solicitud para la Orden de Servicio a generar, y seleccionar un Tipo de Servicio.

Después de esto, el Sistema genera la Orden de Servicio que está disponible en la pantalla “Órdenes de Servicio”, para ser gestionada en detalle, y también se muestra en la pestaña "Órdenes de Servicio Asociadas". Para más detalles de cómo trabajar una Orden de Servicio por favor diríjase a la pantalla Servicios >> Órdenes de Servicio, de este manual.

Al seleccionar la opción "Asociar una ODS existente" el Sistema le solicita seleccionar la Orden de Servicio a la cual desea asociar este documento. Únicamente podrá seleccionar esta opción si existe una ODS para asociar.