Alquileres

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Servicios >> Alquileres)

Por medio de esta pantalla podrá administrar los Contratos de Alquiler de Productos que se tienen con los Clientes.

Pestaña de “Detalle”

En esta pestaña se define la información general del Contrato de Alquiler. En los campos “Cliente” y “Servicio a Brindar”, seleccionar al Cliente y el Servicio que se prestará en este Contrato, respectivamente. En el campo “Descripción” ingresar la descripción para el Contrato actual que además será utilizado en la descripción de la factura. En el campo "Tipo" seleccione un tipo de Alquiler, creado previamente en la pantalla Servicios >> Auxiliares >> Tipos de Alquileres (este campo solo se muestra si el registro se crea dentro de las fechas de vigencia definidas para este Tipo de Alquiler). En el campo “Status” seleccionar el estado del Contrato además de la fecha de inicio en el campo “Iniciado”. En el campo “Asesor Vtas.” seleccione la persona encargada de la venta del Contrato. Si es necesario, seleccionar el Técnico encargado en el campo “Técnico Enc.”.

Al dar clic al botón se generará una vista previa del documento con las transacciones generadas en este contrato para poder imprimirlo.

En el costado derecho de la pantalla se encuentran una serie de sub pestañas donde definirá información adicional al Contrato de Alquiler actual.

Pestaña de “Ítems y Servicios”

En esta pestaña se definen los ítems y Servicios que forman parte del Contrato de Alquiler. Ingrese la información correspondiente.

Pestaña de "Órdenes de Servicio Asociadas"

Pestaña de "Cíclico"

Pestaña de "Ítems en Consignación"

Después de completar la información que se necesita para el Contrato de Alquiler, guarde los cambios.

Generar Factura

Cuando el Contrato de Alquiler se quiere facturar y posee el tipo de transacción “Facturar” (o se ha definido una con la marca que “Implica Facturar”; para más detalles, ver la sección “Tipos de Transacción”), simplemente ubique el documento y dé clic derecho. El Sistema muestra un menú contextual para realizar la acción antes mencionada.

Note que puede generar una nueva factura o puede asociarla con una factura ya existente.

Al seleccionar la opción “Generar Factura”, el Sistema solicita definir el tipo de documento a generar que puede ser una Factura de Consumidor Final, Crédito Fiscal, Factura de Exportación, Nota de Débito o Crédito.

Luego de definir el tipo de factura, dar clic en [Aceptar].

Asociar a Factura Existente

Si en lugar de generar una nueva factura desea asociar el Contrato de Alquiler a una factura existente, seleccionar la opción “Asociar una Factura Existente”. El Sistema solicita definir a que documento existente se desea asociar.

Luego de definir el documento a asociar, dar clic en [Aceptar].

Generar Orden de Servicio

Al seleccionar la opción “Generar Orden de Servicio” del menú contextual, el Sistema solicita introducir la falla o solicitud para la Orden de Servicio a generar, y seleccionar un Tipo de Servicio.

Después de esto, el Sistema genera la Orden de Servicio que está disponible en la pantalla “Órdenes de Servicio”, para ser gestionada en detalle, y también se muestra en la pestaña "Órdenes de Servicio Asociadas". Para más detalles de cómo trabajar una Orden de Servicio por favor diríjase a la pantalla Servicios >> Órdenes de Servicio, de este manual.

Al seleccionar la opción "Asociar una ODS existente" el Sistema le solicita seleccionar la Orden de Servicio a la cual desea asociar este documento.

Asociar una ODS existente

Al seleccionar la opción "Asociar una ODS existente" el Sistema le solicita seleccionar la Orden de Servicio a la cual desea asociar este documento. Únicamente podrá seleccionar esta opción si existe una ODS para asociar.